Нацу и его друзья находят Джувию, которая живёт одна в заброшенной деревне. Чтобы найти Грея им приходится идти в гильдью Саблезубых.

Венди и Шеррия пытаются остановить атаку своего соперника гильдию Плавник Орочи, но на их пути появляется грозный знакомый им враг.

Нацу, Хэппи и Люси идут в гильдию "Чешуя Змеи Девы", чтобы встретиться со старыми друзьями. Прибыв туда, они удивились как всё изменилось за последний год. Собрать старый состав гильдии Хвост Феи окажется сложнее, чем они думали, особенно с надвигающимся сражением.