Битвы первого дня Игр продолжаются. Рен Акацуки из «Голубых Пегасов» побеждает Аранию Веб из «Пяты Русалки», а Орга Нанагир из «Саблезубых» одолевает Варкрая из «Четырёхглавого Цербера». Завершает день битва между Джурой Некисом («Чешуя Ламии») и Джераром в обличье Мистгана. Понимая, что чужой магией Джуру не одолеть, Джерар использует свою, «Метеор», и начинает теснить Некиса. Фернандес уже собирается применить заклинание, которое наверняка его раскроет, но Ультир через связь Мелди останавливает его. Джерар с треском проигрывает свой бой. Впрочем, Джура всё равно узнает Джерара. Первый день Игр заканчивается для «Хвоста Феи» полным разгромом.

Люси и Флер некоторое время сражаются на равных, но затем Хартфилия начинает теснить Корону, и та прибегает к нечестному приёму. Она шантажирует Люси Аской, и Хартфилия позволяет Флер избивать её. Люси уже хочет сдаться, но Нацу слышит подругу и спасает Аску, тем самым давая девушке возможность сражаться. Люси призывает Близнецов, и вместе они произносят заклинание Уранометрии, но волшебная сила резко иссякает, и заклинание не срабатывает. Обессиленная Люси проигрывает, но Нацу не даёт девушке сдаться окончательно. Все, кроме зрителей, догадываются, что Флер кто-то помог.

«Прятки» начинаются. От обеих команд «Хвоста Феи» идут Грей и Джувия. Во время состязания Джувия рассказывает Грею о наказании для проигравшей команды. Нарпудинг из «Хвоста Ворона» постоянно атакует только Фуллбастера. В итоге, в состязании побеждает Руфус из «Саблезубых», а Грей и Джувия проигрывают. Начинается первая битва между Люси и Флер Короной из «Хвоста Ворона».

Открытие Великих Магических Игр. Из ста двенадцати команд отобрали восемь, представляющие гильдии «Чешуя Ламии», «Голубые Пегасы», «Четырёхглавый Цербер», «Пята Русалки», «Саблезубый Тигр» и «Хвост Ворона», а также сразу две команды от «Хвоста Феи». Команду Б «Хвоста Феи» составили Гажил, Джувия, Лаксус, Мира и Джерар в обличье Мистгана. Венди приходит в себя, но не может вспомнить, что произошло. По поведению одного из членов «Хвоста Ворона» ребята понимают, что это они напали на Венди, лишив её магических сил. Участникам Игр объясняют правила и объявляют о начале первого состязания «Прятки». Для поддержки «Хвоста Феи» на Играх появляется Мэвис, первый мастер «Хвоста Феи».

Поскольку Венди так и не вернулась, её место занимает Эльфман. Вместе они направляются в Небесный лабиринт. Тем временем остальные ищут Венди и Шарли. Благодаря задумке Эрзы выкрасть карты других команд и сообразительности Люси ребята проходят лабиринт, но добираются лишь восьмыми. Хэппи и Лисанна находят Венди и Шарли в парке королевского дворца без сознания. Игры начинаются.

Для участия в Играх собирают команду, состоящую из Нацу, Грея, Эрзы, Люси и Венди. Ребята прибывают в Крокус — столицу Фиора, где проходят Игры. Целый день они гуляют по городу, но по правилам должны вернуться до полуночи. Нацу, Хэппи и Люси сталкиваются со Стингом и Роугом. Ближе к полуночи в гостиницу возвращаются все, кроме Венди. В полночь внезапно объявляют о начале Отборочного турнира.