Герои захватывают Грея; Макаров его допрашивает. Дафна направляет драконоида в сторону Магнолии. Члены «Хвоста Феи» готовятся защищать гильдию и намереваются атаковать чудовище, несмотря на то, что внутри него находится Нацу.