Эдо-Эрза по приказу пытается убить Люси, сбросив её с гигантской высоты, но её спасают Шарли и Хэппи. Воспользовавшись переполохом в Эксталии, король Эдоласа объявляет переворот с целью уничтожения всех иксидов, которые так долго руководили людьми. Из Нацу и Венди начинают выкачивать магическую силу, чтобы использовать её в грядущих сражениях. На Шарли, Хэппи и Люси нападает отряд Эдо-Эрзы, однако на помощь друзьям приходят Грей и Эрза.