В радиус действия сработавшего снова заклинания смерти попадает Нацу и, по словам Хэппи, выживает только благодаря шарфу Игнила, который тот носит и который почернел после магии Зерефа. Сам Зереф скрывается в лесу. К острову в поисках Зерефа приближается корабль тёмной гильдии «Сердце Гримуара» во главе с мастером Хэйдсом, и первые его члены — Кавадзу и Ямадзу — нападают на Гажила и Леви.