Гилдартс вступает бой с Блюнотом; Люси, Венди, Нацу, Кана и двое иксидов отправляются к лагерю гильдии. В это время на сам лагерь нападает Растироуз; атаку пытаются отразить Леви, Лисанна, Пантер Лили и пришедшие им на помощь Фрид и Бикслоу. Эрза начинает бой с Адзумой. Тот своей силой валит могучее дерево острова Тэнрю и таким образом лишает силы членов «Хвоста Феи», после чего заявляет Эрзе, что только она может спасти своих друзей.