Герои удачно справляются со злодеем и заполучают книгу, однако выясняется, что заказчик — это сын автора «Рассвета», считающий этот роман худшим на свете, в связи с чем пытается его уничтожить. Однако Люси разгадывает тайну: писатель, создавая книгу в тюрьме, наложил заклятье, которое перепутало все буквы, чтобы произведение казалось ужасным.