Макаров отправляется на собрание мастеров гильдий. Эрза берёт с собой на задание в одну команду Грея, Нацу, а заодно и Люси. Она хочет побольше разузнать о некой волшебной силе «Колыбельная», созданной для уничтожения людей. Члены тёмной гильдии «Айзенвальд» угоняют поезд.