Нацу и Эрза устраивают между собой бой, однако во время него девушку арестовывают по обвинению в массовых разрушениях. Как выясняется, это был лишь показательный процесс Совета Магов. По просьбе Нацу Хэппи крадёт задание высшей сложности со второго этажа гильдии «Хвост Феи».