Нацу и Люси отправляются на задание, целью которого является снять проклятие с жителей острова Галуна, ведь все они отчего-то при луне превращаются в чудищ. Грей отправляется следом, чтобы остановить их, однако в итоге сам к ним присоединяется. Троица обнаруживает внутри острова заключённого в вечный лёд монстра Делиору, которого когда-то победила учитель Грея, Ур.