Члены «Фантом Лорда» нападают на Магнолию. Эрза, отразив выстрел гигантской пушки Юпитер, получает серьёзные ранения. Люси прячут в потайном месте. Пытаясь защитить друзей от повторного выстрела, Нацу начинает бой с Тотомару, Огненным Элементом.