Нацу и пришедшие ему на помощь Эльфман и Грей побеждают Тотомару, Элемент Огня. Сол побеждает Эльфмана и погружает его в пучину воспоминаний, в то время, когда Эльфман, попытавшись совершить полное превращение, обезумел и погубил свою сестру, Лисанну.