Нацу, Хэппи, Грей, Люси и Эрза отдыхают на курорте. Джувия сообщает о своём желании вступить в гильдию. Эрза встречает старых друзей детства, которые неожиданно нападают на неё и отвозят в Райскую Башню, последние несколько лет отстраиваемую Джераром.