Эрза рассказывает, что за время заключения Джерар сильно изменился: в него вошёл дух тёмного мага Зерефа. Покинув Райскую Башню, она поклялась навсегда отречься от прошлого. Закончив свой рассказ, Эрза встречает Сё и Симона, которые соглашаются помочь ей в борьбе с Джераром.