Венди и Хэппи захвачены гильдией «Орасьон Сейс». Эрза отравлена, яд распространяется по её телу и, рано или поздно, приведёт к смерти. Выясняется, что Венди — Небесный Драгон Слэер, обладающая силой лечения, которая может исцелить Эрзу. В то же время «Орасьон Сейс» рассчитывают с помощью Венди воскресить Джерара. Ичия и Джура приходят в сознание и снова присоединяются к союзу светлых гильдий.