Венди под давлением воскрешает Джерара, однако, вопреки надеждам лидера «Орасьон Сейс», он не собирается его слушать. Нацу удаётся освободить Хэппи и Венди. Грей вступает в бой с Рэйсером. Другие члены союза светлых гильдий сражаются с приспешниками «Орасьон Сейс».