Нацу и Венди решают спасти друзей и отправляются на крыльях своих товарищей — Шарли и Хэппи — в Аниму, после чего они оказываются в параллельном мире Эдолас, где выясняют, что там невозможно колдовать. Вскоре они находят гильдию «Хвост Феи», однако тамошние маги по неизвестной причине себя очень странно ведут: Люси любит драться, Грей вечно мёрзнет, Леви — злодейка, а Эльфман вообще плакса.