Эрза вступает в бой против Эдо-Эрзы. Грей и Люси находят Нацу и Венди. Хэппи и Гажил пытаются разрушить кристалл, в котором находятся оставшиеся члены «Хвоста Феи» (в разрушенном ранее были только Эрза и Грей), но на них нападает Пантер Лили, один из командиров армии Эдоласа. Грей, Люси и Нацу сталкиваются с Хьюзом и Шугарбоем, двумя другими командирами. Венди и Шарли отправляются в Эксталию, чтобы предупредить иксидов о готовящемся на них нападении.