Грей сражается с Шугарбоем, а Нацу и Люси против Хьюза. Убегая от оживлённых Хьюзом монстров, Люси сталкивается с Коко, помощницей короля, похитившей у него ключ от Драконьей Пушки, желая спасти от гибели сражающегося в данный момент с Гажилом Пантера Лили. В погоню за Коко отправляется Байро.