Драгон Слэеры продолжают сражение с Фаустом. Грей и Люси подвергаются атаке со стороны войск королевства, но на помощь внезапно приходит «Хвост Феи» из Эдоласа. Эрза во время боя с Эдо-Эрзой объясняет той, что магия — не главное. Мистган, чтобы прекратить раздор, решает полностью лишить мир Эдоласа магической силы, переместив её на Землю.