Нацу, Гажил и Венди одерживают победу над Фаустом. Мистган начинает перенаправление волшебной силы Эдоласа в мир «Хвоста Феи». Начинают падать летающие острова, магическое оружие перестаёт действовать: население Эдоласа в панике. Принц рассказывает Пантеру Лили о плане «король-злодей», согласно которому тот должен казнить «злодея» Мистгана на глазах у народа и стать спасителем и королём нового мира.