Кана находит могилу первого мастера гильдии — Мавис. Эрза и Джувия начинают сражение против Меледи, которая заявляет, что её главная цель — убийство Грея, причинившего боль Уртир. Меж тем сам Грей находит несущую на своих плечах Зерефа Уртир. Эрза отправляется на помощь другим.