Для участия в Играх собирают команду, состоящую из Нацу, Грея, Эрзы, Люси и Венди. Ребята прибывают в Крокус — столицу Фиора, где проходят Игры. Целый день они гуляют по городу, но по правилам должны вернуться до полуночи. Нацу, Хэппи и Люси сталкиваются со Стингом и Роугом. Ближе к полуночи в гостиницу возвращаются все, кроме Венди. В полночь внезапно объявляют о начале Отборочного турнира.