Мавис, первый мастер гильдии, умирая от скуки на острове Тенрю, решает заглянуть в гильдию. Компания ребят как раз отправляются на тренировку на море и Первая решает проследить за ними. В сюжете много не показанных моментов из манги. События происходят параллельно 153-му эпизоду основного сериала.