Случайно прочтя заклинание, герои меняются телами.

Эрза догадывается, что всё дело в плёнке из газов, висящей над островом. Разрушив её, герои обнаруживают новый факт.

Делиора доживает свои последние минуты — как выясняется, магия Ур была слишком сильна, и монстр погибает сразу после размораживания. Тем не менее, жители острова по-прежнему остаются чудищами.

Грей в бою побеждает Леона. Делиора начинает пробуждение.

Грей вспоминает, как обучался у Ур.

На помощь Люси приходит прибывшая Эрза.