Троица сражается с помощниками Леона.

Троица выясняет, что другой ученик Ур, Леон, намеревается растопить лёд и сразиться с Делиорой, чтобы таким образом превзойти учителя. Способ — «Лунная капля», позволяет с помощью лунного света растопить лёд.

Нацу и Люси отправляются на задание, целью которого является снять проклятие с жителей острова Галуна, ведь все они отчего-то при луне превращаются в чудищ. Грей отправляется следом, чтобы остановить их, однако в итоге сам к ним присоединяется. Троица обнаруживает внутри острова заключённого в вечный лёд монстра Делиору, которого когда-то победила учитель Грея, Ур.

Нацу и Эрза устраивают между собой бой, однако во время него девушку арестовывают по обвинению в массовых разрушениях. Как выясняется, это был лишь показательный процесс Совета Магов. По просьбе Нацу Хэппи крадёт задание высшей сложности со второго этажа гильдии «Хвост Феи».

Команда Эрзы и Макаров находят в пустыне таинственную деревню, где пропали все жители, и выясняют, что их проглотили созданные ими же монстры. Герои побеждают существ и освобождают жителей.

Команда Эльзы побеждает монстра, вызванного игрой «Колыбельной».