Герои прорываются сквозь ветряной барьер и направляются в деревню, где проходит собрание мастеров. Нацу сталкивается в схватке с магом ветра, Эригором.

Команду Эрзы ждёт западня на станции, где остановился угнанный поезд. Герои попадают в ловушку ветряного барьера и узнают, что истинной целью злодеев является смерть мастеров гильдий.

Макаров отправляется на собрание мастеров гильдий. Эрза берёт с собой на задание в одну команду Грея, Нацу, а заодно и Люси. Она хочет побольше разузнать о некой волшебной силе «Колыбельная», созданной для уничтожения людей. Члены тёмной гильдии «Айзенвальд» угоняют поезд.

Герои удачно справляются со злодеем и заполучают книгу, однако выясняется, что заказчик — это сын автора «Рассвета», считающий этот роман худшим на свете, в связи с чем пытается его уничтожить. Однако Люси разгадывает тайну: писатель, создавая книгу в тюрьме, наложил заклятье, которое перепутало все буквы, чтобы произведение казалось ужасным.

Нацу и Люси принимаются за новую работу — проникают в особняк мошенника с целью уничтожения книги «Рассвет» (миссия, за которую наниматель обещал два миллиона драгоценных).

Нацу знакомит Люси с членами «Хвоста Феи» (и, как всегда, в этой гильдии не обошлось без всеобщего мордобоя). Девушке ставят фирменную татуировку члена «Хвоста Феи». Вдвоём с Нацу они спасают заплутавшего на миссии одного из своих коллег.