Герои удачно справляются со злодеем и заполучают книгу, однако выясняется, что заказчик — это сын автора «Рассвета», считающий этот роман худшим на свете, в связи с чем пытается его уничтожить. Однако Люси разгадывает тайну: писатель, создавая книгу в тюрьме, наложил заклятье, которое перепутало все буквы, чтобы произведение казалось ужасным.

Нацу и Люси принимаются за новую работу — проникают в особняк мошенника с целью уничтожения книги «Рассвет» (миссия, за которую наниматель обещал два миллиона драгоценных).

Нацу знакомит Люси с членами «Хвоста Феи» (и, как всегда, в этой гильдии не обошлось без всеобщего мордобоя). Девушке ставят фирменную татуировку члена «Хвоста Феи». Вдвоём с Нацу они спасают заплутавшего на миссии одного из своих коллег.

Главный герой — Люси Хартфилия. Она встречает в городе Нацу, которого всё время сопровождает кот — Хэппи. Нацу спасает Люси из большой передряги и предлагает ей вступить в гильдию «Хвост Феи», где он состоит.