Нацу и Эрза устраивают между собой бой, однако во время него девушку арестовывают по обвинению в массовых разрушениях. Как выясняется, это был лишь показательный процесс Совета Магов. По просьбе Нацу Хэппи крадёт задание высшей сложности со второго этажа гильдии «Хвост Феи».

Команда Эрзы и Макаров находят в пустыне таинственную деревню, где пропали все жители, и выясняют, что их проглотили созданные ими же монстры. Герои побеждают существ и освобождают жителей.

Команда Эльзы побеждает монстра, вызванного игрой «Колыбельной».

Герои прорываются сквозь ветряной барьер и направляются в деревню, где проходит собрание мастеров. Нацу сталкивается в схватке с магом ветра, Эригором.

Команду Эрзы ждёт западня на станции, где остановился угнанный поезд. Герои попадают в ловушку ветряного барьера и узнают, что истинной целью злодеев является смерть мастеров гильдий.

Макаров отправляется на собрание мастеров гильдий. Эрза берёт с собой на задание в одну команду Грея, Нацу, а заодно и Люси. Она хочет побольше разузнать о некой волшебной силе «Колыбельная», созданной для уничтожения людей. Члены тёмной гильдии «Айзенвальд» угоняют поезд.