Грей в бою побеждает Леона. Делиора начинает пробуждение.

Грей вспоминает, как обучался у Ур.

На помощь Люси приходит прибывшая Эрза.

Троица сражается с помощниками Леона.

Троица выясняет, что другой ученик Ур, Леон, намеревается растопить лёд и сразиться с Делиорой, чтобы таким образом превзойти учителя. Способ — «Лунная капля», позволяет с помощью лунного света растопить лёд.

Нацу и Люси отправляются на задание, целью которого является снять проклятие с жителей острова Галуна, ведь все они отчего-то при луне превращаются в чудищ. Грей отправляется следом, чтобы остановить их, однако в итоге сам к ним присоединяется. Троица обнаруживает внутри острова заключённого в вечный лёд монстра Делиору, которого когда-то победила учитель Грея, Ур.