Пытаясь защитить Эрзу от атаки Джерара, Симон погибает. Нацу в ярости пожирает магию Эфириона и преобразует её в огонь, после чего в нём пробуждается истинная сила Убийцы Дракона, и он побеждает Джерара. Тем временем Райская Башня выходит из-под контроля, и в попытке остановить её разрушительное действие, Эрза отдаёт своё тело в лакриму.