Эрза побеждает Эвергрин, и та вынуждена расколдовать всех девушек. Чтобы вынудить гильдию продолжить игру по своим правилам, Лаксус создаёт «Храм Молний» над Магнолией (кольцо из кристаллов лакримы, заряженных молнией). Люси начинает сражение с Бикслоу, в ходе которого ей на помощь приходит Локи.