В то время как другие члены гильдии уже выбыли из «игры» из-за поставленных Фридом барьеров, Макаров, Нацу и Гажил вынуждены оставаться в здании, не имея возможности сразиться с Громовержцами. Из-за своего искусственного глаза (ослабляющего действие магии) Эрза возвращается в нормальный облик. В город для сражения с Лаксусом и его отрядом прибывает Мистган.