Венди, Хэппи и Фрид отправляются на миссию, которую члены «Хвоста Феи» ранее выполняли: по просьбе Рабиана они отправляются в город, где расположен руководимый им театр. Вдогонку отправляются Эрза, Люси, Нацу и Шарли, однако к тому моменту, как все они прибывают в город, дела у театра налаживаются.