В гильдию после трёхлетнего отсутствия, вызванного выполнением столетнего задания, тем не менее им проваленного, возвращается Гилдартс. Он сообщает Нацу, что видел во время этой миссии дракона, и юноша вместе с Хэппи решает отправиться туда, дабы всё разузнать.