Пока Нацу сражается с Даном, Люси и остальные пытаются найти деталь раньше Коко. Пантер Лили, Гажил, Леви и команда Теней, следуя карте, вынуждены взобраться на высокую гору по отвесной скале. Команда Эрзы добирается до Волшебной библиотеки.