Раздумывая, как за пять дней сократить разрыв в силах, ребята получают приглашение на встречу. Придя к месту назначения, они встречают Джерара, Ультир и Мелди, которые рассказывают о своей гильдии «Грех Ведьмы», цель которой — уничтожение тёмных гильдий, и просят их о помощи. Взамен Ультир предлагает пробудить их «Второй источник», чтобы увеличить волшебную силу. Джерар и Эрза на обрыве говорят о прошлом и по неосторожности Скарлет падают вниз. Они почти целуются, но Джерар останавливает себя и говорит, что помолвлен. Эрза поражена, но принимает этот факт. «Грех Ведьмы» уходит. Ультир и Мелди спрашивают Фернандеса, зачем он солгал о невесте, на что парень отвечает, что не достоин Эрзы. Впрочем, обмануть Скарлет ему тоже не удалось.

До Великих Магических Игр ещё три месяца. Чтобы восполнить семилетнюю брешь в своих силах, ребята отправляются в тренировочный лагерь на море. Внезапно появляется Дева, которая просит ребят о помощи и переправляет их в мир Звёздных Духов. Оказалось, что просьба о помощи — всего лишь уловка, чтобы пригласить друзей на праздник в честь их возвращения. Целый день ребята празднуют в мире Духов. Когда же приходит время возвращаться, Дева сообщает им, что время в их мирах течёт по-разному, и один день в мире Духов равен трём месяцам в мире людей. В итоге для подготовки к Играм у ребят остается всего пять дней.

Нацу спорит с Максом, и они начинают сражаться. Так как Макс за семь лет стал сильней, он теснит Драгнила. Нацу тратит последние силы, используя режим огне-громового дракона, и выигрывает. Ребята понимают, что ослабли, и идут к Полюшке, но она прогоняет их. Венди признаёт в Полюшке Грандину. Полюшка рассказывает ребятам, что она Грандина из Эдоласа, и передаёт Венди два заклинания. Макаров объявляет Гилдартса мастером, но тот сбегает, оставив несколько поручений. Ромео рассказывает ребятам о том, что через три месяца состоятся Великие Магические Игры, и если победить, то можно вернуть гильдии звание сильнейшей и выиграть тридцать миллионов. Польстившись на выигрыш, Макаров соглашается.

Легионеры извиняются перед «Хвостом Феи», и они вместе празднуют удачное завершение истории с Горичкой и «Орасьон Сейс». Легионеры отправляются на поиски деталей от Часов Вечности. Ромео рассказывает ребятам о гильдии «Саблезубый Тигр», что последние семь лет занимала лидирующие позиции в волшебном мире. Макаров приводит Гилдартса в старое здание гильдии и в подземелье показывает ему «Сияние Звезды», сообщая, что следующим мастером станет он. В то же время дуэт Драгон Слэеров из «Саблезубых», Стинг Эвклиф и Роуг Чени, расправляется с тёмной гильдией, и Стинг изъявляет желание сразиться с Нацу.

Легионеры и «Хвост Феи» разрушают цепи. Брэйн-2 по примеру отца пытается отправить Нацу в Мир Пустоты. Тем временем Люси хоть и слилась с Часами Вечности, но сохраняет разум благодаря воспоминаниям о Мишель, которая оказывается в её сознании. Это помогает Люси использовать «Настоящий кошмар» на Брэйне-2 и помочь Нацу победить его. Невилл и Леви выясняют, что Часы Вечности можно остановить, используя волшебную силу телесной связи заклинателя духов, каковым и является Люси. Выжившие члены «Орасьон Сейс» арестованы. Кинана находит Кобру, которого на самом деле зовут Эрик. Кобра признаёт в девушке своего друга Кубериуса и, чтобы защитить её, говорит Лахару, что не знает её. Люси снимает проклятие с Часов Вечности, разрушает их и высвобождает заклинателей духов, впавших в столетний сон по вине «Орасьон Сейс». Саму Люси находит Нацу. Люси привозит домой куклу Мишель и благодарит родителей, что они когда-то подарили ей «младшую сестрёнку».

Люси продолжает сливаться с Часами Вечности, однако ещё может слышать и видеть, что происходит рядом с ней. Ромео приходит на помощь Нацу. Самюэль по-прежнему хочет убить Люси, но его останавливает Коко, к которой присоединяются Хэппи и Пантер Лили. Пришедший в себя Архиепископ рассказывает, что процесс можно замедлить, если оборвать гигантские цепи, которыми Часы крепятся к земле. Легионеры во главе с Байро и члены «Хвоста Феи» берутся за дело. Пока Эрза сражается с Коброй, внезапно появляется Кинана, которая на самом деле друг Кобры — змея Кубериус. Эрза побеждает отвлёкшегося Кобру. Брэйн-2 проговаривается, что Люси лишится тела и души, став частью Часов Вечности, после чего о ней все забудут. Имитация, желавшая вовсе не этого, пытается освободить Люси. Брэйн-2 превращает её обратно в любимую куклу Люси. Нацу атакует Брэйна-2.