Лахар находит отошедшего от дел Дранбалта, требующего звать себя Мест, предатель из «Хвоста Феи». Начинаются бои команд «Хвоста Феи» с «Орасьон Сейс», но ни у одной из команд нет слаженности в действиях. Епископ Рапонт от имени Архиепископа приказывает разрушить храмы и убить священников. Мэри-Хьюз сомневается в приказе, и Гуттман решает покарать её. Его атакуют Гажил и Джувия, защищая девушку. Тем временем Гилдартс и Лаки проникают в монастырь, где сталкиваются с зомби.

Брэйн-2 объявляет, что Часы Вечности будут готовы, если принести должную жертву. «Орасьон Сейс» продолжают разрушать храмы. Епископ Рапонт усиливает Легион за счёт убийцы Гуттмана, выпущенного из тюрьмы Горички. Тем временем Гилдартс и Лаки посещают родину Мишель. Кинана продолжает всех удивлять странными поступками. «Хвост Феи» решают найти «Орасьон Сейс». Кана, гадая на картах, определяет места засад и состав шести команд: 1-я — Грей и Фрид, 2-я — Эрза, Эвергрин и Макс, 3-я — Гажил и Джувия, 4-я — Венди и Бикслоу, 5-я — Хэппи, Шарли и Пантер Лили, и 6-я — Нацу, Эльфман, Люси и Мишель. В таком составе «Хвост Феи» отправляется искать своих врагов.

Миднайт, который теперь называет себя Брэйн-2, сообщает магам «Хвоста Феи» и легионерам, что они исполнили свою роль. Оказывается, что все поиски деталей были лишь манипуляцией «Орасьон Сейс», маги которого из-за своей тёмной сущности не могли прикоснуться к деталям Часов Вечности. Брэйн-2 с лёгкостью расправляется с Даном и Байро. Затем Кобра, Рэйсер и Эригор (в прошлом член «Айзенвальда») атакуют «Хвост Феи». Ангел запечатывает священный склеп. Совету Магов докладывают о бегстве из тюрьмы четырёх членов «Орасьон Сейс». «Хвост Феи» от гибели спасают «Голубые Пегасы». Люси решает прочитать книгу «Ключ от звёздного неба» ещё раз. Как оказывается, члены «Хвоста Феи» совершили чудовищную ошибку, неправильно истолковав смысл книги. Тем временем легионеры во главе с Байро получают новый приказ, а Коко помещают в тюрьму за предательство.

Нацу пытается победить Байро, ему на помощь приходят Люси и Хэппи, но даже втроём они бессильны перед магом, умеющим развеивать любые заклятия. Выясняется, что Кинана ранее была змеёй, но после того, как Макаров снял с неё змеиное заклятие, она стала девочкой, которая почти ничего не помнила о своём прошлом. Теперь же Кинане снятся странные сны. Явно одержимый Архиепископ проповедует о близящейся гибели мира, власть в ордене захватывает епископ Рапонт, говорящий якобы от имени Его Преосвященства. В схватку «Хвоста Феи» с Байро вмешивается Коко, которую от гнева легионера спасает Эрза. Вслед за ней на место схватки прибывают и другие команды гильдии. Неожиданно засветившиеся детали собираются вместе, воссоздавая Часы Вечности. В это время появляются возрождённые «Орасьон Сейс».

Пока Макао переживает за сына, Ромео вместе с Нацу сражается против Байро. Мира, Лиссана и Эльфман пытаются противостоять Мэри-Хьюз. Эрза пытается повторить пикник, но ей снова мешают. Мира, пытаясь спасти брата и сестру, нарушает запрет Макарова. Байро рассказывает команде Люси, что если собрать все детали от часов, то мир может кануть в хаос. Тем временем в гильдии происходит что-то странное с Кинаной. Мэри-Хьюз, желая справиться с Мирой, нарушает запрет Архиепископа, но всё равно проигрывает. Совместными усилиями Нацу, Люси и Ромео расправляются с осьминогом Байро. Самюэль высказывает Пантеру Лили свои сомнения в исходе Священной войны.

Дан рассказывает Люси и остальным свою историю. Пока Пантер Лили побеждает Самюэля, команда Гажила находит деталь. Мираджейн, Эльфман и Лисанна тоже находят деталь, но на них нападает Мэри-Хьюз. Люси и другие вновь сталкиваются с Байро.