Макаров защищает «Хвост Феи» от действия «Настоящего кошмара». Поиски Кинаны продолжаются. Ромео отправляется спасать Люси и Нацу, а те вместе с Коко вступают в бой с Имитацией. Невилл и Леви, расшифровав старинные книги, подтверждают догадку Хэппи: Часы Вечности можно остановить, стерев с них печати «Орасьон Сейс». Кобра и Эрза продолжают сражение. Тем временем Часы Вечности начинают поглощать Люси, и она видит странное сияние внутри них. На помощь Грею в его бою с Ангелом приходит Дан. Вместе они побеждают «внутреннюю сущность» Ангела, и та наконец избавляется от своей глупой мечты стать ангелом.

Гилдартс с помощью Байро побеждает Рапонта. Брэйн-2 и Клодоа рассказывают Люси, почему именно она должна быть принесена в жертву. Рапонт сообщает, что конец света можно остановить только убив Люси. Выясняется, что сам Рапонт был лишь марионеткой, сделанной из волос Зеро. Байро решает избавиться от Люси и тем самым остановить Часы Вечности. Гилдартс пытается остановить его. Самюэль побит Имитацией. Венди снимает с Архиепископа наложенное на него заклятие. Маги «Хвоста Феи» хотят спасти мир и Люси, для чего им надо остановить легионеров и одолеть «Орасьон Сейс». Начинаются схватки между Эрзой и Коброй, Греем и Ангелом. Гилдартс побеждает Байро, а Брэйн-2 — Гажила.

На людей начинают действовать Часы. Лахар докладывает главе Совета Магов о причастности епископа Рапонта к побегу «Орасьон Сейс», но тот не разрешает расследовать дело дальше. Архиепископ уверяет паломников, что Часы Вечности нужны Горичке, чтобы очистить мир. Байро по приказу Рапонта охраняет Часы Вечности, но сомнения закрадываются в душу верного легионера. Эрза понимает, что оружие, которое ей дали археологи, защищает от действия Часов. Нацу вместе с Коко сталкиваются с Гуттманом. Гилдартс и Лаки пробираются в покои Архиепископа и узнают, что им манипулирует епископ Рапонт. Мира побеждает Рэйсера. На помощь Нацу и Коко приходит Мэри-Хьюз. Ичия вступает в бой с осьминогом Байро, напавшим на корабль «Голубых Пегасов», отослав магов «Хвоста Феи» спасать Люси. Нацу и Коко добираются до покоев Архиепископа, где Драгон Слэер по запаху понимает, что Рапонт — это мастер Зеро. Когда об этом узнаёт Байро, для него всё сразу становится на свои места, и он решает отомстить лжеепископу. Мишель говорит Люси, что никому не отдаст её.

Нацу просыпается в тюрьме Горички, где встречает своих старых «друзей» (см. серию № 126). Эльфман сообщает гильдии о том, что Мишель член «Орасьон Сейс», а Люси и Нацу похищены. В «Хвост Феи» приходят археологи, один из которых оказывается правнуком Уилла Невилла и другом отца Люси. Они рассказывают правду о Часах Вечности, которые после пробуждения запускают вечное заклятие «Настоящий кошмар». Культ Горички основали люди, выжившие после первого пробуждения Часов. Они разобрали их и спрятали детали, запечатав. Заклинатели духов, ученики Невилла, и их потомки, сдерживали часы с помощью телесной связи. Археологи просят гильдию остановить Часы Вечности, а Эрзе вручают оружие, которое поможет победить зло. «Орасьон Сейс» готовятся принести Люси в жертву. Лахару удаётся узнать, что это епископ Рапонт навещал в тюрьме позднее сбежавших членов «Орасьон Сейс». На помощь «Хвосту Феи» приходят «Голубые Пегасы», но на их летающий корабль нападает Рэйсер, в сражение с которым вступает Мира. Кинана тайком уходит из гильдии. В это время Нацу и его «друзья» по несчастью совершают побег и берут с собой Коко.

«Орасьон Сейс» продолжают разрушать телесную связь заклинателей духов, «Хвост Феи» не в силах помешать им. Самюэль рассказывает Пантеру Лили, Шарли и Хэппи о том, какие приказы дал легионерам епископ Рапонт: Дану и Мэри-Хьюз приказали помешать «Хвосту Феи», Шугарбой должен ждать и быть наготове, не менее странные приказы получили Байро и сам Самюэль. Приказ, данный Гуттману, Самюэлю неизвестен (см. серию № 142). Гажил и Джувия побеждают Гуттмана. Бикслоу, узнав историю Эригора, догадывается, что Кану во время гадания направляли, желая разделить гильдию. Пока Брэйн-2 пытается вскрыть могилу Невилла, его атакуют Арзак и Биска, но неудачно. Нацу с помощью Байро побеждает Джекпота. Отбив атаку Коннеллов, Брэйн-2 вскрывает могилу Невилла и довершает разрушение телесной связи, снимая последнюю печать. Пробуждаются Часы Вечности. Выясняется, что Джекпот — это Клодоа, а Мишель была одной из «Орасьон Сейс» — Имитация, мастер маскировки и обмана. С помощью Байро, который выполняет приказ епископа Рапонта, она похищает Нацу и Люси.

Лахар и Дранбалт пытаются понять, для чего враги разрушают храмы. Продолжаются бои против «Орасьон Сейс». Бикслоу и Венди побеждают Эригора, вернув ему память. Лахар и Дранбалт находят заклинательницу духов Катю. Епископы хотят избрать нового главу Церкви, но Рапонт им мешает. Рэйсер пытается убить Катю. Пока Дранбалт пытается его остановить, Лахар убегает вместе с Катей. Катя рассказывает ему, что «Орасьон Сейс» хотят уничтожить всю телесную связь заклинателей духов и создать антисвязь. Для этого они ищут потомков учеников великого заклинателя духов Уилла Невилла, автора книги «Ключ от звёздного неба». Рэйсер настигает Катю. Гилдартс и Лаки выясняют, что Мишель — фальшивка, найдя настоящую Мишель.