Один из Четырёх Элементов гильдии «Фантом Лорда» — Ария — отнимает магическую силу у Макарова. Нацу удаётся вернуть Люси назад.

Члены гильдии «Фантом Лорд» провоцируют конфликт с членами «Хвоста Феи». Они похищают Люси Хартфилию.

История о том, как познакомились Нацу и Хэппи.

Случайно прочтя заклинание, герои меняются телами.

Эрза догадывается, что всё дело в плёнке из газов, висящей над островом. Разрушив её, герои обнаруживают новый факт.

Делиора доживает свои последние минуты — как выясняется, магия Ур была слишком сильна, и монстр погибает сразу после размораживания. Тем не менее, жители острова по-прежнему остаются чудищами.