Эрзе удаётся победить Миднайта. После этого печать шести членов «Орасьон Сейс» распадается, и Брэйн преображается в своё альтер-эго — мага Зеро, когда-то заточённого в его теле. Зеро нападает на Нацу, Люси и Грея. Нирвана готовится выстрелить в здание гильдии «Кошкин Дом».