Джерара арестовывают. Мастер гильдии «Кошкин Дом» раскрывает страшную тайну: он является эфирным телом того, кто создал Нирвану, которая обратилась против его народа, и в итоге выжил только он. Вскоре маг умер, оставив после себя только магическую силу, которая и создала эфирное тело и другие иллюзии — членов «Кошкиного Дома». После объявления этой новости мастер и все члены гильдии исчезают. Венди и Шарли ничего не остаётся, кроме как присоединиться к «Хвосту Феи».