Члены «Хвоста Феи», находящиеся в лагере, одолевают своих противников. Нацу вместе со своими друзьями продолжает сражение против Хэйдса.

Не сумев одолеть Хэйдса самостоятельно, Лаксус передаёт всю свою силу Нацу, после чего тот входит в режим огне-громового дракона. На лагерь нападают оставшиеся члены «Сердца Гримуара», атаку пытаются отбивать Лисанна, Кана, Бикслоу и Фрид.