После уничтожения острова Тэнрю прошло семь лет. Новым, четвёртым, мастером «Хвоста Феи» стал Макао. Гильдия, потеряв сильнейших волшебников, ослабла. Членам «Голубых Пегасов» удаётся обнаружить следы возможного существования острова Тэнрю. Члены «Хвоста Феи» отплывают в море и обнаруживают остров, который, как оказывается, уберегла от уничтожения первая мастер гильдии Мавис, явившись в виде эфирного тела.