Иксиды, пробравшиеся внутрь корабля «Сердца Гримуара», уничтожают сердце Хэйдса, после чего его хозяин терпит поражение. Члены «Хвоста Феи» воссоединяются. С помощью своей магии Уртир восстанавливает дерево острова Тэнрю. Выжившие члены «Сердца Гримуара» улетают с острова на своём полуразрушенном корабле, и вместе с ними там оказывается Зереф.