Нацу побеждает Гажила, а Макаров, чьи силы были возвращены Мистганом, побеждает Жозе с помощью одного из сильнейших заклинаний во всём мире — «Закон Феи».

Нацу сражается с Гажилом — Железным убийцей драконов из «Фантом Лорда».

Члены «Фантом Лорд» снова захватывают Люси. Эрза приходит на помощь Нацу и побеждает Арию. Мастер гильдии «Фантом Лорд» Жозе сражается с Эрзой.

Эльфман, пробудив в себе «Душу Зверя» и совершив полное превращение, побеждает Сола, Элемент Земли, а Грей — Джувию, Элемент Воды. Нацу начинает сражение с Арией.

Нацу и пришедшие ему на помощь Эльфман и Грей побеждают Тотомару, Элемент Огня. Сол побеждает Эльфмана и погружает его в пучину воспоминаний, в то время, когда Эльфман, попытавшись совершить полное превращение, обезумел и погубил свою сестру, Лисанну.

Члены «Фантом Лорда» нападают на Магнолию. Эрза, отразив выстрел гигантской пушки Юпитер, получает серьёзные ранения. Люси прячут в потайном месте. Пытаясь защитить друзей от повторного выстрела, Нацу начинает бой с Тотомару, Огненным Элементом.