В одном из троих незваных гостей узнают Коко из Эдоласа, двое других оказываются Шугарбоем и Мэри-Хьюз, вот только они никого не узнают. Троица требуют выдать им Люси. После того как они побеждают членов «Хвоста Феи», Пантер Лили и Люси понимают, что это не знакомые им по Эдоласу Коко, Шугарбой и Хьюз, а их двойники с Земли. Люси решает сдаться, но Мишель опережает её и выдаёт себя за неё. Её примеру следуют другие девушки «Хвоста Феи» и даже Эльфман. Воспользовавшись растерянностью врагов, Люси и Мишель сбегают. Коко отправляется в погоню за ними, но они при помощи Девы умело её запутывают. Появляется босс троицы — Байро. Мэри-Хьюз, найдя Люси и Мишель, сбрасывает их в пропасть со скалы.

Грей и Эрза отправляются на задание. Нацу и Гажил вызывают на бой Лаксуса. Лаксус укладывает Нацу первым же ударом, а видевший это Гажил сбегает. Леви помогает Люси прочитать письмена, появившиеся на стержне. Люси вспоминает, что видела эту надпись в сказке о Часах Вечности и понимает, что стержень на самом деле одна из стрелок этих часов. Хэппи, Шарли и Пантер Лили встречают у гильдии троих неизвестных.

Неизвестные уничтожили уже тринадцать храмов, а Совет Магов никак не может найти преступников. В гильдию приходит загадочная девушка Мишель, и оказывается, что она родственница Люси. Мишель передает Люси чемодан, оставленный ей её отцом, в котором оказывается странный предмет в виде стержня. Люси предлагает Мишель жить вместе с ней и работать в гильдии, а Мишель просит Люси поручить гильдии разузнать, что же именно оставил ей в наследство отец. Мишель случайно роняет на пол наследство Люси, и стержень поднимается в воздух и покрывается неизвестными письменами. Макаров предупреждает Люси, чтобы не пыталась разгадать загадочную надпись, но девушка полна решимости выяснить всё до конца.

Нацу и Хэппи приходят домой к Люси, чтобы позвать её на задание, где находят и читают её свежие рукописи. Теперь она пишет о человеке-невидимке, аргументируя тем, что все когда-либо хотели стать невидимыми. После просьбы покормить их, Люси просто выпинывает парочку неразлучных друзей, а сама решает принять ванну с магическим эликсиром, но выбравшись, обнаруживает, что стала невидимой.

Люси, Шарли, Хэппи, Нацу и Венди берутся за задание по охране груза с золотом, переправляемого поездом. У Нацу обнаруживается иммунитет к Трое, из-за чего Венди снова очень переживает, но вдруг обычную для «Хвоста Феи» идиллию прерывает странное трио помешанных на злодействах, которые в бою используют весьма необычное оружие.

Нацу, Грей, Люси, Эрза, Эльфман, Венди и Уоррен отправляются на бал волшебников, который устраивается раз в семь лет. Там им предстоит поймать разбойника Вельвено, но это дело принимает весьма неожиданный поворот.