Члены «Хвоста Феи» празднуют возвращение своих товарищей. Люси решает навестить отца, но узнаёт, что он умер за месяц до её возвращения с острова.

После уничтожения острова Тэнрю прошло семь лет. Новым, четвёртым, мастером «Хвоста Феи» стал Макао. Гильдия, потеряв сильнейших волшебников, ослабла. Членам «Голубых Пегасов» удаётся обнаружить следы возможного существования острова Тэнрю. Члены «Хвоста Феи» отплывают в море и обнаруживают остров, который, как оказывается, уберегла от уничтожения первая мастер гильдии Мавис, явившись в виде эфирного тела.

На остров прилетает пробуждённый последними событиями дракон Акнология, после чего между ним и членами «Хвоста Феи» начинается битва. Ни совместные заклинания Лаксуса и членов гильдии, ни Венди, Гажил и Нацу не смогли нанести дракону вред. Акнология, взлетев в воздух, уничтожает остров Тэнрю.

Зереф убивает Хэйдса. Уртир признаётся Меледи, что именно она уничтожила деревню девушки. После этого Уртир пытается покончить с собой, однако Меледи останавливает её, заявляя, что прощает её и любит. Кана сообщает Гилдартсу, что он является её отцом.

Иксиды, пробравшиеся внутрь корабля «Сердца Гримуара», уничтожают сердце Хэйдса, после чего его хозяин терпит поражение. Члены «Хвоста Феи» воссоединяются. С помощью своей магии Уртир восстанавливает дерево острова Тэнрю. Выжившие члены «Сердца Гримуара» улетают с острова на своём полуразрушенном корабле, и вместе с ними там оказывается Зереф.

Члены «Хвоста Феи», находящиеся в лагере, одолевают своих противников. Нацу вместе со своими друзьями продолжает сражение против Хэйдса.