Не сумев одолеть Хэйдса самостоятельно, Лаксус передаёт всю свою силу Нацу, после чего тот входит в режим огне-громового дракона. На лагерь нападают оставшиеся члены «Сердца Гримуара», атаку пытаются отбивать Лисанна, Кана, Бикслоу и Фрид.

Очнувшийся Зереф убивает Занкроу. Эрза, Нацу, Грей, Венди и Люси отправляются к кораблю «Сердца Гримуара» и атакуют его мастера Хэйдса. На помощь им проходит Лаксус.

Грей продолжает бой с Уртир. В результате соприкосновения с водой, в которую превратилась её мать Ур, она узнаёт, что ту обманули, заявив о смерти дочери. Уртир понимает, что её обида на мать была безосновательной.

После победы над Адзумой, магическая сила возвращается к членам гильдии «Хвоста Феи». Гилдартс побеждает Блюнота Стингера; Бикслоу и Фрид Джастин — Растироуза. Уртир пытается атаковать Джувию, но её спасает Грей.

Единственная, у кого остались силы — Эрза. Она на грани поражения. Джерар в антимагической камере твердит лишь одно: «Эрза, не сдавайся!». Эрза вспоминает Джерара, и это даёт ей силы победить Адзуму.

Гилдартс вступает бой с Блюнотом; Люси, Венди, Нацу, Кана и двое иксидов отправляются к лагерю гильдии. В это время на сам лагерь нападает Растироуз; атаку пытаются отразить Леви, Лисанна, Пантер Лили и пришедшие им на помощь Фрид и Бикслоу. Эрза начинает бой с Адзумой. Тот своей силой валит могучее дерево острова Тэнрю и таким образом лишает силы членов «Хвоста Феи», после чего заявляет Эрзе, что только она может спасти своих друзей.