Зигрейн предлагает Совету Магов использовать Эфирион для уничтожения Райской Башни. Сё рассказывает Эрзе о планах Джерара и о том, что тот решил принести девушку в жертву ради воскрешения некоего человека. Нацу, Грей, Люси и Джувия проникают в Башню, где нейтрализуют охрану и следуют дальше. Эрзе удаётся сбежать из камеры, где её держали. По пути она встречается со своими друзьями из «Хвоста Феи». По их просьбе Эрза рассказывает о своём детстве.

Нацу, Хэппи, Грей, Люси и Эрза отдыхают на курорте. Джувия сообщает о своём желании вступить в гильдию. Эрза встречает старых друзей детства, которые неожиданно нападают на неё и отвозят в Райскую Башню, последние несколько лет отстраиваемую Джераром.

Локи рассказывает о своём грехе Люси. Он — дух-отшельник, убивший своего заклинателя, из-за чего не может вернуться в мир Звёздных Духов. Люси отчаянно пытается спасти его и в ярости заявляет, что изменит этот закон. Из-за этих слов появляется Король Звёздных Духов, который после разговора с девушкой соглашается на исключение и разрешает Лео вернуться.

Локи ведёт себя странно. После его слов о том, что он скоро умрёт, Люси начинает проводить собственное расследование и узнаёт, что Локи был связан с заклинательницей духов Карен Лиликой. Оказывается, что Локи — один из двенадцати зодиакальных духов — Лев Лео.

Макаров размышляет о возможности уйти на пенсию и передать руководство гильдии другому. Люси, Нацу, Хэппи, Грей и Эрза официально объединяются в лучшую команду гильдии и помогают с представлением в театре.

Члены «Хвоста Феи» заново отстраивают здание гильдии. Люси, несмотря на желание отца вернуть её домой, отказывается и решает остаться в гильдии.